La história inicia con Bagheera una pantera negra narrando el momento cuando encontró a Mowgli de bebé abandonado en la selva, lo llevó con una manada de lobos quienes lo aceptaron. Años después Mowgli ya crecido aun vive con ellos, y Bagheera siendo amigo suyo, lo visita de vez en cuando. En la noche los lobos hacen una reunión, asistiendo también Bagheera, ya que Shere Khan el tigre había regresado a esa zona de la selva y había jurado matar a Mowgli, siendo una amenaza para él, los lobos deciden que lo mejor es que se vaya, Bagheera decide mejor llevarlo a la Aldea del Hombre donde estará seguro, esa noche se lo lleva, cansados trepan a un árbol para dormir, Mowgli es muy insistente en que no se quiere ir y que puede cuidarse solo, Kaa, una serpiente, intenta comerse a Mowgli pero Bagheera lo salva.

Edades: A partir de los 5 años